'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.07.01

[[염승환]]부장의 일일 시황

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뉴스

  • 수출입 실적
    • 전년동기대비 39.7% 증가

증권사 리포트

주식
  • JYP ENT. (메리츠, 이효진) : 지분매각, 그리고 NFT
    • 박진영 2.5% 지분 매각
      • 두나무가 인수
    • NFT 대체불가능 토큰 (디지털 자산)
    • 아티스트 IP를 활용한 디지털 자산
    • 실적 기여는 미지수
    • 미래 먹거리 투자
  • LG하우시스 (KB증권, 장문준)
    • 주택 공급 증가 수혜
    • LX하우시스
    • 21년 OP 63% 증가 전망
  • NAVER (이베스트, 성종화) : 카카오와 역전, 이제 네이버도 보자
    • 2분기는 실적 성장은 기대
    • 제페토, 웹툰, 야후재팬과 합병, 위버스 투자
  • 삼성SDI (NH투자, 고정우)
    • 주요 고객사 스텔란티스가 주요지역 판매의 90% 이상을 전기차로 구성할 예정
    • 북미 투자 기대
  • HMM (이베스트, 나민식)
    • 산업은행 30일에 전환사채 주식전환 공시
    • 5000원에 6000만주 확보
      • 산은 지분율 12->25%
      • 7월 중순
    • 민간기업에 경영권 양도 가능성
  • 금호석유 (SK증권, 박한샘)
    • 2분기 실적 호조 기대
    • NB-LATEX 수출가격이 1월 1925 -> 5월 2091
    • 수급은 타이트
    • 올해 배당수익률 5% 이상 예상
  • 삼화전기 (이베스트, 정홍식)
    • 전해콘덴서
      • 전압을 일정하게 유지
      • 전원장치에서 전기를 잠시 저장
    • 생활가전, 일부는 자동차, 대부분이 가전용
    • 실적 개선 진행
      • 전해콘덴서를 공급(반도체 사업부)
    • 하이엔드 제품
      • 통신장비, 전장부품, 신재생 에너지
  • 한미반도체 (신한금융, 최도연)
  • OCI
    • 실질 PER 2배, 너무 싸다
    • 인천 용현 학익지구
    • DCRE 1.7조원 평가
    • 폴리실리콘 약세 우려
산업
  • IT미래 (KB증권, 김동원, 이창민, 황고운) : 전기차와 메타버스
    • LG그룹
      • 글로벌 전기차 생태계 형성 주도할 전망
      • 마그나. 오늘 출범.
      • 이파워트레인 정식출범
      • 모터, 인버터.
        • 매출성장 40% 상회 전망
      • 3년치 물량 수주
        • 애플카 기대
        • 전기차 OEM 가능
      • 전기차 2022년 비중 6.5% 확대
      • 메타버스, XR 출시
        • 애플 2022년
        • XR
          • VR, AR 합침
  • 그린인프라, 태양광 (KTB투자증권, 전혜영)
    • 비중확대, 태양광, 탈탄소 행보 가속화
    • 단기간 내 가동 가능
      • 미국이 중국산 태양광 모듈 사용 축소 가능성.
      • 한화솔루션 반사이익
전략
  • 7월 전략 (KB증권, 이은택, 김민규, 하인환, 박유안, 이혜원) : 낙엽만 굴러가도 웃을 준비가 된 주식이 있다.
    • 극도로 소외된 게임, 바이오, 코스닥 성장주에 주목
    • 공급병목 피해주
      • 자동차, IT / 가치주 -> 성장주
    • 업중에서는 게임, 바이오, 코스닥 성장주
    • 하반기 코스닥 관심 확대
      • 바이오 -30% 이상 시장에 지고 있는 상황
  • 7월 전략 (한국투자증권, 김대준, 김성근) : 걱정의 벽을 타고
    • 3220 ~ 3400
    • PER 12.6배 수준
    • 조기 긴축 우려는 해소중
    • 인플레 압력 완화 가능성
    • 고점 부담 3300
      • 당분간 강세 흐름 이어질 듯
    • 업종
      • 균형적인 접근 필요
      • 가치주
        • 자동차, 유통, 호텔/레저, 은행/보험
      • 성장주
        • 인터넷, 배터리
    • 리스크
      • 부채한도 협상
        • 미국 부채한도 유예기간 7.31 종료

관심이 가는 종목

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참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.07.01". Youtube. 박진영, 업비트 운영하는 두나무와 JYP 지분 2.5% 블록딜! | 염승환 | 염블리 | JYP Ent. | 업비트 | NFT | NFT 관련주 - YouTube.(accessed Jul 2. 2021)

#일일시황 #투자

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