'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.06.28

[[염승환]]부장의 일일 시황

코스피 지수 & 코스닥 지수

  • 코스피
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증권사 리포트

주식
  • 네패스 (하나금융, 김경민) : 첨단 패키징 수요는 역행하지 않는다.
    • 반도체 후공정
    • 2분기까지 실적 부진
    • PMIC라는 전력반도체 수요에 영향을 받음
    • PMIC관련된 테스트, 패키징 사업 전개
  • 호텔신라 (KB, 박신애) :
    • 국내 보따리상 수요 견조
    • 다만, 중국 여행 시기는 불확실
    • 2분기 실적 46% 상회 전망
  • 삼성전자 (현대차증권, 노근창)
    • 2분기 영업이익은 11.4조원 전망
    • 3분기까지는 반도체 가격은 상승
    • 북미 클라우드(구글, 아마존 등) 사업자와 DRAM 회사들간의 3분기 Server DRAM 가격 협상 난항
    • 현재 DRAM 회사들의 보유재고는 1~2주, 클라우드 회사들의 재고는 4~6주(정상)를 넘어서는 상회.
    • 내년 DRAM 익스체인지
      • 내년 1분기부터 Server DRAM 가격 하락 예상
    • 결국 삼성전자 주가 상승의 촉매는 비메모리, 파운드리, 폴더블폰, CIS(이미지 센서)의 이익기여도가 상승할 때가 주가도 상승
  • LG전자 (미래에셋, 차유미)
    • 2분기에도 1조원넘는 이익 전망
    • 에어컨 판매 호조예상
    • LG마그나 이파워트레인 7월 1일 출범
    • 전동화 부품 생산
    • 내년 예상 PER 7.5배
  • NICE평가정보 (신한금융, 김수현)
    • 신용평가 정보 보유회사
    • 마이데이터 사업 시작으로 개인 CB정보제공 매출 증가
    • 카카오뱅크, 케이뱅크가 고객사, 토스뱅크도 출범 준비
    • 동사는 CB 70% 점유 1위
    • 자회사 지니데이터를 통한 빅데이터 사업
  • CJ제일제당 (신영, 김정섭)
    • 2분기 실적 5.9% 이익증가 전망
    • 1분기 냉동피자 가격 인상, 햇반 가격 인상
  • GS리테일 (한화투자, 남성현)
    • 합병에 따른 단기적 중장기 효과기대
    • 6월 29일부터 7월 16일까지 거래정지 및 신주상장
    • 현금부자
    • 부릉서비스 보유
    • 현재주가수준으로 합병 후 시가총액은 4조원에 이를 전망
  • 이마트 (하나, 박종대) : 이마트의 투자기준이 바뀔 수 있다
    • 이마트의 주가가 오를려면 이익과 PER이 오르면 된다.
      • 이익은 할인점이 결정
      • PER은 SSG.COM이 결정
    • 이베이코리아 인수로 연간 300억 이자비용, 투자비, 마케팅비도 증가
    • 네이버, 이마트, 쿠팡 3파전
      • 이익은 기대난망
      • PER이 오를려면 점유율이 상승해야함.
산업
  • 조선기계 (삼성증권, 한영수) : 방위산업, 규제산업과 독점산업 사이
    • 한국항공우주
      • 입찰 참가자격 제한 1.5년
      • 거래중단 2.8조원
      • 취소소송 제기예정
      • 행정처분 집행정지 신청 인용시 입찰참여가 가능
      • 87개의 방산업체가 있음.
      • 신규진입자가 없어서 진입장벽 높음
  • 통신장비 (신한금융, 고영민) : 약속의 2분기
    • 버라이즌에 삼성전자가 통신장비 납품
    • 4월부터 제품 인도 시작.
    • 2분기 실적 호전
    • 하반기는 5G 투자 재개 기대
전략
  • 코스닥에 대해 관심을 확대하는 이유 (KB, 하인환)
    1. 코스닥이 코스피에 비해 너무 부진
    2. 미국의 설비투자 증가하면 코스닥 IT가 유리
    3. 연기금의 코스닥 비중확대
    4. 바이오주 7개월째 수익률 부진
    • TIGER 코스닥150바이오테크
    • TIGER 헬스케어
    • KODEX 바이오
  • 이그전 (KB증권, 이은택)
    • 이번주 주목할
      • 6.28
        • 반기 배당 기업 배당 기준일 D-2
      • 6.29
        • 두산인프라코어 인적분할 거래정지 (~7월 20일)
        • 미국 6월 소비자 신뢰지수
      • 6.30
        • 중국 6월 제조업, 비제조업 PMI
        • 미국 마이크론 실적 발표 (한국 시간 7월 1일 오전 5시 30분)
      • 7.1
        • 한국 6월 수출입 데이터
        • 중국 공산당 창당 100주년
        • LG마그나 이파워트레인 합작법인 출범
        • 미국 ISM 제조업 지수
        • EU 백신여권 발급
        • 한국 사회적 거리두기 개편
        • OPEC+ 정기회의
      • 7.2
        • 미국 6월 고용지표
    • 이번주 주목할 지표 ISM제조업지수, 고용지표
    • 2차례 연속 고용지표 회복시 긴축 리스크 가능
  • 가치주 (한국투자증권, 박소연) : 100년의 역사
    • 1조달러 인프라 부양안 합의
      • 가치주가 승기를 잡음
    • 미국 금리도 반등
      • 물가 압력은 통제되는 상황
      • 가치주 대세론이라는 큰 트렌드는 유지중

염부장 코멘트

  • 주가 = EPS * PER
  • PER = 주가 / 주당순이익 (EPS)

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.06.28". Youtube. 이베이코리아 인수로 e커머스 시장서 2위로 올라간 이마트! NAVER, 쿠팡과의 대결서 승리할까?| 염승환 | 염블리 | 이마트 | 삼성전자 | LG전자 | 호텔신라 - YouTube.(accessed Jun 28. 2021)

#일일시황 #투자

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